Intrexx Case Study: Finanzwesen

A&I Consulting S.R.L.

„Intrexx hilft uns dabei, unsere Arbeitsabläufe entscheidend zu verbessern. An unserem digitalen Arbeitsplatz sind alle wichtigen Informationen zentral versammelt. Alle anstehenden Aufgaben werden hier geplant und nachverfolgt.“

Ramona Bucsa, Special Project Coordinator

Digital Workplace im Silicon Valley Rumäniens

Use Case: Datenintegration
Branchen: Finanzwesen
Produkte: Individuelle Applikationen
Partner: Target E Nearshoring S.R.L.

Transsilvanien – da denkt man vielleicht zuerst an Mythengestalten und dichte Wälder. Heute ist Transsilvanien eine wirtschaftsstarke Region mit zahlreichen Technologieunternehmen. A&I Consulting unterstützt seine Kunden dabei, hier zu investieren. Um Abläufe zu verbessern, suchte man nach einer Lösung für CRM, Aufgabenverwaltung und Zeiterfassung.

Die Unternehmensberatung A&I Consulting S.R.L. hat ihren Sitz in Cluj-Napoca – Herz Transsilvaniens und zweitgrößte Stadt Rumäniens. In der Universitätsstadt mit über 100.000 Studierenden ist es nicht ungewöhnlich, ein Gemisch aus Rumänisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch zu hören. Die kosmopolitische Stadt ist Teil der am stärksten wachsenden Wirtschaftsregion Rumäniens und zieht Investoren aus aller Welt an.

A&I Consulting unterstützt Unternehmen, die in diesen Hotspot für technologische Entwicklung investieren wollen. Die Experten für Buchhaltung und Steuerberatung versprechen ihren Kunden einen schnellen Start und kompetente Beratung zu allen Fragen des rumänischen Steuerrechts.

Gesucht: Aufgabenverwaltung und transparentere Prozesse

Dabei fallen für das junge Berater-Team jeden Tag zahlreiche Aufgaben zu unterschiedlichen Kunden an. Hier noch den Überblick zu behalten wurde mit der steigenden Zahl an Kunden immer schwieriger. Daher suchte A&I Consulting nach einer Software für die Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung und das Customer Relationship Management (CRM). Man wünschte sich eine Applikation, die alle Informationen zentral bündelt.

Sämtliche anfallenden Aufgaben sollten übersichtlich verwaltet werden. Und das Management wollte Transparenz gewinnen: Wer arbeitet an was und wie ist der zeitliche Rahmen? Bislang war es nicht möglich, den Status von Aufgaben nachzuverfolgen. Zudem hatten die Consultants zuvor keine optimale Übersicht über Ihre Kunden. Kontaktdaten oder auch Steuerinformationen waren auf unterschiedliche Datenbanken verteilt. Und wenn ein Berater einmal krankheitsbedingt ausfiel, hatten seine Kollegen nicht genügend Informationen um ihn angemessen zu vertreten.

Schnell war klar: Eine einzelne Lösung für all diese Anforderungen zu finden würde schwierig. So spielte das junge rumänische Unternehmen zunächst mit dem Gedanken, eine komplett eigene Webapplikation entwickeln zu lassen. Dies wäre jedoch eine aufwändige und teure Option. Durch den Einsatz einer Low-Code-Plattform wollte man die Entwicklungszeit deutlich verkürzen.

Gefunden: Mit Low Code zum digitalen Arbeitsplatz

So stieß A&I Consulting auf Intrexx. Diese Low-Code-Plattform bietet zahlreiche Applikations-Vorlagen sowie einen grafischen Applikations- und Prozessdesigner. Dadurch ermöglicht sie die besonders schnelle und leichte Erstellung von Anwendungen und Portalen per Drag and Drop. Mit dem rumänischen Intrexx-Partner Target-E fand A&I Consulting einen kompetenten Ansprechpartner direkt vor Ort in Cluj-Napoca. Innerhalb von nur vier Monaten führte A&I Consulting einen Digital Workplace ein, der die anfänglichen Erwartungen bei Weitem übertrifft. Die Mitarbeiter finden nun alle benötigten Funktionen und Informationen jederzeit und ortsunabhängig in dem übersichtlichen Webportal.

Alle Vorteile einer Individualentwicklung – in einem Fünftel der Zeit

Adrian Mot, Managing Director bei Target-E, passte die benötigten Anwendungen exakt an die Anforderungen der Unternehmensberatung an. Insbesondere das CRM-System wurde mit Intrexx genau nach den Wünschen von A&I Consulting entworfen. So ist sichergestellt, dass es die Arbeitsabläufe optimal unterstützt und die Mitarbeiter gerne damit arbeiten. Und diese sind wirklich begeistert von Ihrem digitalen Arbeitsplatz: Durch die Integration von E-Mails und Daten aus weiteren Softwaresystemen finden sie hier wirklich alles, was sie benötigen. Und das in einer optisch ansprechenden und modernen Arbeitsumgebung.

A&I Consulting kann heute sämtliche Informationen zu seinen Kunden visualisieren. Die Account Manager haben stets den Überblick und können ihre Kunden ideal betreuen. Anstehende Aufgaben sind auf einen Blick sichtbar. Und die Zeiterfassung pro Aufgabe schafft nicht nur Transparenz, sondern ermöglicht auch eine exaktere Planung und Preisfindung für zukünftige Angebote.

Die Highlights

Aufgaben werden leicht geplant und nachverfolgt
Ein guter Überblick über Kunden verbessert Prozesse
Solide Grundlage für Angebotserstellung und Preisfindung
Alle Informationen und Prozesse am Digital Workplace

Screenshot #1: Für jede Aufgabe wird die benötigte Zeit erfasst.
Screenshot #2: Widerkehrende Aufgaben lassen sich automatisiert anlegen.

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